Inkomstenbelasting

Naam *

Fase *

Postvak in

Gereed maken admin

Vandaag

Jaarrekening

TOE TE WIJZEN

Deze week

Inkomstenbelasting

Deze maand

Vennootschapsbelasting

Later

Dossier sluiten

Vragen uitstaand

Afgehandeld

Geannuleerd

Geboortedatum *

Eerste jaar? *

Ja

Nee

Is dit het eerste jaar dat MultiTaxx de aangifte inkomstenbelasting verzorgt?

Is er een wijziging in burgerlijke staat? *

Ja

Nee

Burgerlijke staat *

Toelichting wijziging burgerlijke staat

Is er een wijziging in de leefsituatie? *

Ja

Nee

Toelichting wijziging in de leefsituatie

Burgerlijke staat *

Leefsituatie

Jullie hebben samen een koopwoning

Er is een samenlevingscontract

Jullie zijn bij een pensioenfonds als partners aangemeld

Jullie hebben samen een kind

Een van jullie heeft een kind van de ander erkend

Een kind van een van jullie staat op hetzelfde adres ingeschreven (samengesteld gezin)

Vorig jaar waren jullie fiscaal partners

Vink alle situaties aan die van toepassing zijn voor jou en jouw medebewoner.

Hebben jij en/of jouw partner thuiswonende kinderen? *

Ja

Nee

Voornaam, voorletters en geboortedata van thuiswonende kinderen

Aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar *

* Indien niet eerder verstrekt

Zijn er voorlopige aanslagen ontvangen? *

Ja

Nee

*. Voorlopige aanslagen zijn maandelijkse betalingen of ontvangsten voor inkomstenbelasting en/of zorgverzekeringswet (ZVW) van of aan de Belastingdienst. Een voorbeeld hiervan is de teruggave van de hypotheekrente.

Kopie voorlopige aanslagen

Zijn er toeslagen ontvangen? *

Ja

Nee

Kopieën van de toeslagbeschikking(en)

Welke inkomsten hebben jij en/of jouw partner? *

Inkomsten uit loondienst

Een uitkering

Pensioen of lijfrenteuitkering

Partneralimentatie

Afkoop kapitaalverzekering, lijfrente, stamrecht, pensioen of oudedagsverplichting

Overige inkomsten die niet bij MultiTaxx bekend zijn

Jaaroverzicht(en) inkomsten uit loondienst

Is er naar het werk gereisd met het openbaar vervoer? *

Ja

Nee

Kopie openbaar vervoerverklaring van de werkgever

Periode(s) waarin gebruik gemaakt is van het openbaar vervoer

Ontvangen vergoeding van de werkgever (jaarbedrag)

Jaaroverzicht(en) van uitkeringen

Jaaroverzicht(en) pensioen en/of lijfrenteuitkeringen

Naam en adresgegevens ex partner

Betalingsbewijzen ontvangen alimentatie

Toelichting afkoop

Jaaroverzicht(en) en overige stukken mbt de afkoop

Toelichting overige inkomsten

Jaaroverzicht(en) en overige onderbouwende documenten van overige inkomsten

Wonen of woonden jij en/of je partner in een koopwoning?

Ja

Nee

Is er een nieuwe woning gekocht?

Ja

Nee

Datum aankoop

Afrekening notaris

Bewijsstukken met gemaakte kosten voor de hypotheek

Bijvoorbeeld kosten voor een hypotheekadviseur, taxatie, NHG

Is er een woning verkocht?

Ja

Nee

Datum verkoop

Afrekening notaris

Bewijsstukken van gemaakte verkoopkosten

WOZ beschikking van de gemeente

De peildatum van de WOZ waarde dient van 1 januari van het jaar ervoor te zijn. In een aantal gevallen is de WOZ waarde te raadplegen via www.wozwaardeloket.nl

Jaaroverzichten van de hypotheek

Zijn jij en/of jouw partner in het bezit van meer dan 5% van de aandelen in een B.V. Of N.V.? *

Ja

Nee

Naam B.V. aantal aandelen en percentage aandelenbezit

Is er dividend uitgekeerd?

Ja

Nee

Notulen dividenduitkering

Indien deze gegevens bij MultiTaxx nog niet bekend zijn

Aangifte dividendbelasting

Indien deze gegevens bij MultiTaxx nog niet bekend zijn

Welke bezittingen hebben jij, jouw partner en/of minderjarige kinderen?

*een verzekering dat een kapitaal uitkeert aan het einde van de looptijd of bij overlijden vóór deze datum.

Jaaroverzichten van alle bank- en spaarrekeningen

Jaaroverzichten van alle beleggingen

Omschrijving en waarde van beleggingen in kunst, verzamelingen etc.

Jaaroverzichten van kapitaalverzekeringen

Leningsovereenkomsten en aflossingstabellen uitgeleend geld

Omschrijving en hoogte overige vorderingen

Leningsovereenkomsten en aflossingstabellen geleend geld

Omschrijving en hoogte overige schulden

Hoogte contant geld op 1 januari van het belastingjaar

Vul het totaal in van jou, je partner en minderjarige kinderen

WOZ beschikking van de gemeente

De peildatum van de WOZ waarde dient van 1 januari van het jaar ervoor te zijn. In een aantal gevallen is de WOZ waarde te raadplegen via www.wozwaardeloket.nl. Indien het een pand in het buitenland betreft is een document nodig waaruit de waarde van het pand blijkt.

Jaaroverzichten hypotheek 2e woning/vakantiewoning

Ontvangen jaarhuur

Indien verhuurd

Zijn er voor meer dan €284 aan zorgkosten gemaakt? *

Ja

Nee

Optie 3

Bewijsstukken gemaakte zorgkosten

Is er sprake van betaalde partneralimentatie?

Ja

Nee

Alimentatie ten gunste van de kinderen valt hier niet onder.

Naam, adres en BSN nummer ex- partner

Betalingsbewijzen betaalde partneralimentatie

Is er premie betaald voor een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Ja

Nee

Jaaroverzichten lijrente- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Zijn er giften betaald aan een ANBI of SBBI instelling?

Ja

Nee

Bewijsstukken giften

Overige relevante bestanden uploaden

Aanleverformulier

Social media